原載于《中國經(jīng)濟周刊》的“中國鋼鐵巨無霸戴國芳出獄，投資10億美元印尼建廠”(原文題目為《原鐵本老板戴國芳東山再起近10億美元印尼建廠》)一文迅速刷爆微信朋友圈，人們的評論不少是對其投巨資在印尼建廠的疑惑。
然而，在東南亞建廠的并非僅有戴國芳一人，浦項、新日鐵住金、JFE、中國德龍鋼鐵及昆鋼等來自各地的鋼鐵企業(yè)紛紛將東南亞作為產(chǎn)能擴張的選擇。
在這些企業(yè)不約而同的選擇背后，是東南亞經(jīng)濟發(fā)展提速所帶來的機會。近年來，東盟大力通過改革經(jīng)濟政策和擴大引進外資，加快經(jīng)濟發(fā)展。在這個過程中，東盟各國國民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的鋼鐵需求量激增。
就在上個月，包括印度尼西亞在內(nèi)的東盟十國領(lǐng)導(dǎo)人在馬來西亞首都吉隆坡簽署聯(lián)合宣言，宣布將從今年12月31日起正式成立以經(jīng)濟、政治安全和社會文化為三大支柱的東盟共同體。東盟就此將成為第七大經(jīng)濟體。各國鋼鐵企業(yè)正是看到了東南亞地區(qū)的發(fā)展紅利，紛紛將目光投向東南亞地區(qū)。
新的鋼鐵需求“增長極”
據(jù)悉，戴國芳的德龍鎳業(yè)投資的印尼項目除了興建冶煉廠外，還將建設(shè)港口、發(fā)電站、水泥廠及不銹鋼深加工項目，總投資高達50億美元。德龍鎳業(yè)在鎳資源豐富的印尼建廠，不僅合理解決了鎳礦資源獲取問題，同時，也有效解決了自身產(chǎn)能擴張的瓶頸。
2014年，東盟地區(qū)GDP總量達到2.6萬億美元。而到2020年，東盟經(jīng)濟總量有望增加至4.7萬億美元。屆時，東盟也將成為第四大經(jīng)濟體。
東南亞各國越來越意識到基建投資在經(jīng)濟增長中的拉動作用，各國政府想方設(shè)法保證基建項目的資金來源，使得東南亞將成為基建的超前線陣地。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然會拉動鋼鐵巨大的需求。
根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(SEAISI)的統(tǒng)計，從2009年到2014年，東盟的鋼鐵需求量以平均每年9.6%的增幅度急劇增加。東南亞地區(qū)的鋼鐵表觀需求量已經(jīng)達到6590萬噸。東南亞鋼鐵協(xié)會稱，東盟經(jīng)濟基礎(chǔ)表現(xiàn)強勁，到2018年鋼材表觀消費量將突破8000萬噸。
2015年上半年，東盟鋼鐵需求量與2014年同期相比增加8.9%。東南亞鋼鐵協(xié)會稱，這主要由于越南、新加坡等鋼鐵需求的大幅提高。 2014年上半年，越南鋼鐵需求量為635萬噸，而到了2015年上半年，這一數(shù)值已經(jīng)增加到838萬噸，同比大幅增加32%。與此同時，新加坡的鋼鐵需求量也與去年同期相比增加27.8%至220萬噸。菲律賓鋼鐵需求量同比增加8.9%至380萬噸。馬來西亞和印尼是同比增速均為2.6%，分別達到 510萬噸和730萬噸。泰國是少有需求量沒有增加的，但其鋼鐵需求量維持高位達到830萬噸。
綜上來看，東南亞的鋼鐵需求量基本均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，這與粗鋼產(chǎn)量下降，鋼材需求量下滑形成明顯的對比。根據(jù)國際鋼協(xié)12月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前11個月，粗鋼產(chǎn)量達到14.71億噸，同比下降2.6%。亞洲中，東南亞是粗鋼產(chǎn)量少有增長的地區(qū)。
10月12日，國際鋼鐵協(xié)會發(fā)布2015年和2016年鋼鐵短期需求預(yù)測報告，該報告預(yù)測，鋼鐵需求量繼2014年增長0.7%之后，將在 2015年下降1.7%，降至15.13億噸。預(yù)計2016年，鋼鐵需求量將增長0.7%，達到15.23億噸。該報告同時對于東南亞等新興地區(qū)的鋼鐵需求寄予厚望。
該報告稱，盡管存在不利的外部環(huán)境，但是，由于內(nèi)需強勁和改革取得成效，包括東盟在內(nèi)、印度等不少新興經(jīng)濟體鋼鐵需求量預(yù)計將保持增長勢頭。
本土擴張與引進外資并舉
東南亞一方面大力在當?shù)亟撹F企業(yè)，一方面積極引進外資在當?shù)赝顿Y建廠，同時引進高端產(chǎn)品和產(chǎn)能。近幾年越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在東南亞各國中是超典型例子。
根據(jù)越南此前發(fā)布的鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的具體目標是到2025年生產(chǎn)生鐵1000萬~1200萬噸、鋼坯1200萬~1500 萬噸、成品鋼材1900萬~2200萬噸(其中20萬噸為特種鋼)。除滿足自給外，越南政府甚至在規(guī)劃中提出到2025年后將出口量擴大到120 萬~150萬噸。
根據(jù)此前發(fā)布的鋼鐵投資計劃，越南重點投資六大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠(產(chǎn)能450萬噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(產(chǎn)能500萬噸/年)、韓國浦項鋼鐵公司在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬噸/年高線生產(chǎn)廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴建項目。
據(jù)越南媒體《青年報》的超新消息，越南超大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之一———華森集團(HoaSenGroup)其旗下的一個子公司目前獲批在越南中部平定省建一個耗資2萬億越南盾(約合8748萬美元)的鋼廠。該鋼廠由華森集團仁會平定有限公司承建，預(yù)計2017年6月份建成，設(shè)計年產(chǎn)能為20萬噸。
11月份，華森集團連同越南另一個鋼鐵生產(chǎn)巨頭和發(fā)集團(HoaPhatGroup)計劃接管其越南中部廣義省耗資數(shù)十億美元的鋼鐵生產(chǎn)項目。
越南鋼鐵協(xié)會副主席阮文樹(NguyenVanSua)表示，越南房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇已經(jīng)對鋼材消費產(chǎn)生了積極的影響。
除越南外，印尼和泰國等也在積極推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動用鋼需求。印尼總統(tǒng)佐科(JokoWidodo)稱，將在未來五年里對基建項目投資4290億美元，政府承擔其中大部分投資，僅有約70億美元要市場投資者來解決。
鋼鐵產(chǎn)能過剩已經(jīng)延伸至東南亞
伴隨著東南亞市場的火熱發(fā)展，其他地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)商主要以兩種形式進入到東南亞市場。一種方式是以與當?shù)仄髽I(yè)合資的方式在東南亞本地建廠。韓國浦項和日本新日鐵住金、JFE等鋼鐵巨頭紛紛在越南、泰國等地與當?shù)仄髽I(yè)合資成立綜合性鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工中心。由于可以為當?shù)貛碡S厚的稅收和促進當?shù)鼐蜆I(yè)，這種方式頗受當?shù)卣畾g迎。
另一種方式是各國的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)出鋼材，直接出口到東南亞市場以滿足當?shù)劁摬男枰?。由于這些進口鋼材的成本較低，受到當?shù)氐南掠涡枨笥脩羟嗖A，但由于進口鋼材在近年伴隨著該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能增加，反而越來越遭受本土生產(chǎn)商的排擠，直接導(dǎo)致了東南亞針對進口鋼材的反傾銷案件的增加。
據(jù)統(tǒng)計，東南亞地區(qū)2014年6590萬噸的鋼鐵消費需求中，有60%的供應(yīng)量是由進口鋼材滿足。東南亞鋼鐵協(xié)會表示，2014年東盟之間的鋼材貿(mào)易量只占全部鋼材貿(mào)易量的3.7%，該占比自2011年的12.5%以來一直降低到2014年水平。
對此，東南亞鋼鐵協(xié)會抱怨稱，盡管該地區(qū)的鋼材需求量持續(xù)增加，當?shù)氐匿撹F生產(chǎn)商卻并未從中受益。2015年上半年，東南亞熱軋鋼板產(chǎn)量降為 1493萬噸，下降了6.3%，僅能滿足當?shù)匦枨蟮?0%，而該地區(qū)的熱軋鋼板的進口量卻大幅上漲18.7%，增至2575萬噸。
值得關(guān)注的是，鋼鐵企業(yè)在東南亞建廠，從長遠來看必將對東南亞地區(qū)大量進口的鋼材形成替代作用。但新建產(chǎn)能和大量出口的共同作用，也將使東南亞市場深陷產(chǎn)能過剩的漩渦。
據(jù)了解，目前，東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)能利用率約為50%左右，這低于平均水平66.9%，部分品種產(chǎn)能利用率甚至低于30%。這些新建設(shè)的鋼鐵廠投產(chǎn)后，能否實現(xiàn)滿負荷運轉(zhuǎn)，目前仍然是未知數(shù)。
盡管東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況不一，但大多數(shù)本土鋼鐵生產(chǎn)商只能生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品，而用于汽車、家電等產(chǎn)業(yè)的扁平材等優(yōu)質(zhì)鋼材仍需大量依靠進口。低附加值產(chǎn)品的過度生產(chǎn)再加上進口鋼材的沖擊，使得不少部分低端品種鋼材面臨過剩的問題。
越南鋼協(xié)超近在向越南政府的請求中指出，預(yù)計2015年越南國內(nèi)的鋼材產(chǎn)量將達到2200萬噸，由于許多鋼材的供給已經(jīng)超過了國內(nèi)需求的一倍，越南鋼鐵協(xié)會已經(jīng)敦促相關(guān)部門推遲了27個鋼廠建設(shè)項目。